纽约州纽约 – 2021 年 8 月 3 日 – 证券和公司律师事务所 Carmel, Milazzo & Feil LLP 今天宣布，它代表 WallachBeth Capital LLC 作为 ABVC BioPharma, Inc.（纳斯达克股票代码：ABVC）（“ABVC”或“公司”）首次公开募股的独家账簿管理人，发行价为每单位 6.25 美元，扣除扣除费用前的总收益为 687.5 万美元承销折扣、佣金和其他发行费用。
每个单位包含一股普通股、一份以每股 6.30 美元的行权价格购买一股普通股的 A 系列认股权证，可在发行日期五周年之前行使，以及一份以 10.00 美元的行权价格购买一股普通股的 B 系列认股权证，可在发行日期五周年之前行使。 B 系列认股权证可以在认股权证发行之日起 15 天内或普通股交易量达到 1000 万美元时以较早者通过无现金行权方式行权。构成单位的普通股和认股权证的股份可立即分离，并将在发行中单独发行。
ABVC BioPharma 还授予 WallachBeth Capital, LLC 作为承销商代表 45 天的选择权，以 6.23 美元的价格额外购买最多 165,000 股普通股和/或以 0.01 美元的价格购买最多 165,000 股普通股的 A 系列认股权证和以 0.01 美元的价格购买最多 165,000 股普通股的 B 系列认股权证。价格为 0.01 美元，可任意组合以弥补超额配售（如有）。此外，我们还同意向代表发行认股权证，以购买本次发行中出售的普通股总数的 5%，行权价等于单位发行价的 100%。代表的认股权证在注册声明生效之日起六 (6) 个月内不可行使。
该公司的普通股将于2021年8月3日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“ABVC”。
WallachBeth Capital, LLC 是一家领先的资本市场和机构执行服务提供商，是此次发行的唯一账簿管理人。此次发行预计将于 8 月 5 日左右完成，具体取决于惯例成交条件的满足或豁免。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买本文所述证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、招揽或销售均属非法。
前瞻性声明
临床试验仍处于早期阶段，不能保证会实现任何特定结果。本新闻稿包含“前瞻性声明”。此类声明可能包含“计划”、“可能”、“将要”、“预计”、“期望”、“展望”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”等类似词汇。前瞻性声明并不保证未来的业绩，基于某些假设，并受到各种已知和未知的风险和不确定因素的影响，其中许多因素超出公司的控制范围，无法预测或量化。因此，实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的内容存在重大差异。
这些风险和不确定性包括但不限于：(i) 我们无法自行或与第三方合作在商业规模上生产我们的候选产品；(ii) 难以以商业上合理的条款获得融资；(iii) 竞争格局的规模和性质发生变化；(iv) 失去一名或多名核心高管或科学家；(v) 在推进临床试验至下一个阶段或将我们的候选产品推向市场方面面临监管批准的困难。
有关公司及可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更详细信息，载于公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中，包括公司的《年度报告》（Form 10-K）和《季度报告》（Form 10-Q）。投资者可在SEC官网（http://www.sec.gov）免费查阅相关文件。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因对前瞻性声明进行公开更新或修订的义务。
