纽约，纽约，2022年12月8日——Carmel, Milazzo & Feil LLP（“CMF”）今天宣布，CMF已代表EF Hutton，Benchmark Investments LLC的一个部门，完成了Grom Social Enterprises, Inc.（纳斯达克：GROM）（“公司”）的公开发行定价。此次公开发行包括1,415,682个单位（“单位”），每单位价格为2.89美元，以及约314,422个预付单位（“预付单位”），每个预付单位的价格为2.889美元。每个单位包括一股普通股和两个认股权证，每个认股权证可购买一股普通股。认股权证的行使价格为每股2.89美元，发行时可立即行使，并且在发行日期后五年内到期。每个预付单位包括一个预付认股权证和两个与单位中的认股权证相同的认股权证。预付认股权证可以以每股0.001美元的价格立即行使，直到所有预付认股权证被行使完毕。此次发行的结束预计将在2022年12月13日左右发生，具体以满足常规成交条件为准。
EF Hutton，Benchmark Investments LLC的一个部门，是此次发行的唯一账簿管理人。
公司预计通过此次发行将获得约500万美元的毛收益，扣除承销费用和公司需支付的其他发行费用。公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括市场营销和广告、并购与战略伙伴关系、原创内容和技术的研究与开发、通过投资扩展其知识产权组合，以及其他营运资金和一般企业用途。
此次发行是根据公司已提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的修订版S-1表格注册声明（文件编号：333-268278）进行的，该注册声明已于2022年12月8日被SEC声明生效。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给SEC，并将在SEC的网站（www.sec.gov）上提供。此发行的最终招股说明书的电子副本（当可用时）可通过以下方式从EF Hutton，Benchmark Investments LLC的一个部门获取：纽约市麦迪逊大道590号，39楼，纽约，NY 10022，注意：联席部，或通过电子邮件发送至syndicate@efhuttongroup.com，或拨打电话（212）404-7002。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的行为，在这些州或司法管辖区，出售、要约邀请或销售在任何此类州或其他司法管辖区的证券法下未注册或未合规之前是非法的。
关于Grom Social Enterprises, Inc.
Grom Social Enterprises, Inc.（NASDAQ: GROM）是一家不断发展的社交媒体平台和原创内容提供商，专为13岁以下儿童提供娱乐内容，创造安全、可监控的数字环境，家长或监护人可以对其进行监管。公司拥有多个运营子公司，包括Grom Social，通过移动端和桌面端环境（网站门户和应用程序）提供内容，娱乐儿童，让他们与朋友互动，获取相关新闻，玩专有游戏，同时教育他们成为良好的数字公民。公司拥有并运营Top Draw Animation，该公司为一些全球最大媒体公司制作获奖动画内容。公司还拥有Curiosity Ink Media 80%的股份，这是一家全球媒体公司，致力于开发、收购、构建、扩展并最大化儿童与家庭娱乐产业及相关商业机会的短期、中期和长期商业潜力。Grom还包括Grom Educational Services，提供为K-12学校、政府和私营企业提供的网络过滤服务。欲了解更多信息，请访问公司网站：https://gromsocial.com，或者获取投资者关系信息，请访问：https://investors.gromsocial.com。
安全港声明
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