纽约，纽约 / 2022年1月6日 / Siyata Mobile Inc.（纳斯达克：SYTA，SYTAW）Carmel, Milazzo & Feil LLP（“CMF”）今天宣布，代表全球推向移动通信设备（PoC）和移动信号增强器系统供应商Siyata（“公司”或“Siyata”），完成其承销公开发行，共计发行8,695,652股普通股（或以预先支付的认股权证替代）及附带认股权证，可购买最多8,695,652股普通股。每股普通股（或预付认股权证）与一份认股权证一起出售，综合有效发行价格为每股$2.30。认股权证可立即按每股$2.30的行使价格行使，并将在发行之日起五年后到期。普通股（或预付认股权证）和附带认股权证只能一起购买，但将分别发行，并且一旦发行即可立即分开。该发行预计将在2022年1月11日左右完成，具体完成日期将取决于惯常的完成条件。
Maxim Group LLC是此次发行的唯一账簿管理人。
Siyata已授予承销商一个45天的选择权，购买最多1,304,347股普通股和/或认股权证，购买价格为公开发行价格减去折扣和佣金。
此次发行的总收益预计将约为2000万美元，在扣除承销折扣、佣金及公司应支付的其他费用之前。Siyata计划将此次发行的净收益用于偿还部分到期的高级可转换可转债，并用于一般企业用途，包括营运资金、增长战略、研发及销售和市场营销。
此次发行是根据公司之前已向证券交易委员会（“SEC”）提交并获得批准的F-1表格注册声明（文件号333-261644）进行的。有关此次发行的招股说明书将在SEC官网（http://www.sec.gov）上公布，并且将在公开时提供。有关此次发行的招股说明书的电子副本可以通过Maxim Group LLC，300 Park Avenue，16楼，纽约，NY 10022，电话（212）895-3745获取。
本新闻稿不构成出售或招揽购买这些证券的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在该等州或司法管辖区，在未根据该州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前，任何此类要约、招揽或销售均为非法。
关于Siyata Mobile：
Siyata Mobile Inc.是一家全球B2B供应商，提供下一代移动推送对讲（PoC）设备和移动信号增强器系统。其车载和耐用智能手机产品使紧急响应人员和企业员工能够在全国范围的选择性移动网络上即时沟通，以提高沟通效率、增强情境意识并挽救生命。
其企业级移动信号增强器系统使紧急响应人员和企业员工能够在偏远地区、信号较弱的建筑物内以及车辆中增强信号，最大化可用的信号强度。
Siyata的普通股在纳斯达克交易，代码为“SYTA”，其认股权证代码为“SYTAW”。
前瞻性声明：
本新闻稿中包含前瞻性声明。这些声明涉及未来事件或我们的未来财务表现，并涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与任何未来结果、活动水平、表现或成就有重大不同。新闻稿中的前瞻性声明包括与公司有关的对发行完成和发行所得款项使用预期的声明。由于这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，在某些情况下，这些因素超出我们的控制范围，可能且可能会显著影响实际结果、活动水平、表现或成就。因此，您不应对前瞻性声明过度依赖。任何前瞻性声明反映了我们目前对未来事件的看法，并受限于这些以及其他与我们的运营、运营结果、增长战略和流动性相关的风险、不确定性和假设。我们没有义务公开更新或修订这些前瞻性声明，或更新实际结果可能与前瞻性声明中预期的结果显著不同的原因，即使在未来有新信息可用。根据《1995年证券诉讼改革法案》，符合该法案要求的前瞻性声明为公司提供了免责保护。
