纽约，纽约——Carmel, Milazzo & Feil LLP今日宣布已代表WallachBeth Capital LLC完成Bioaffinity Technologies, Inc.的首次公开募股（IPO）。Bioaffinity是一家癌症诊断公司，开发非侵入性早期诊断工具以检测癌症和肺部疾病，并研究用于治疗癌症的靶向疗法。此次IPO包括1,282,600单位的证券，定价为每单位6.125美元。此次发行的总收入预计为7,855,925美元，扣除承销折扣和佣金以及其他估计的发行费用之前。
每单位包括一股普通股、一张可交易的认股权证（以每股7.35美元的价格购买一股普通股）和一张不可交易的认股权证（以每股7.656美元的价格购买一股普通股）。每张权证可立即行使，并将在发行之日起五年后到期。普通股和可交易权证可在发行后立即分别转让。此外，bioAffinity已授予承销商45天内的超额配售选择权，允许购买最多192,390股普通股、192,390张可交易权证和/或192,390张不可交易权证，或任意组合，以覆盖此次发行中的超额配售。
普通股和可交易权证将于2022年9月1日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码分别为“BIAF”和“BIAFW”。公司计划将净收益用于其CyPath® Lung的商业化。CyPath® Lung是一项非侵入性肺癌早期检测测试，已完成临床试验，显示出92%的灵敏度和87%的特异性，专为具有肺结节且结节小于2厘米的高风险人群检测肺癌。此外，收益还将用于测试开发、额外临床试验、监管备案、运营资金以及一般企业用途。
WallachBeth Capital, LLC和Craft Capital Management, LLC担任本次发行的共同管理人和共同账簿管理人。
bioAffinity的与该证券相关的注册声明已于2022年8月29日获得美国证券交易委员会批准。本次发行仅通过招股说明书进行。最终招股说明书的副本可在SEC官网http://www.sec.gov获取，或联系WallachBeth Capital, LLC，地址：Capital Markets, 185 Hudson Street, Jersey City, NJ 07311，电话：646-998-7608，电子邮件：cap-mkts@wallachbeth.com。
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前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，包括公司在此次单位发行中预期收益用途的声明。前瞻性声明可通过“认为”、“预期”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“将”等词语及类似表述，或这些词语的否定形式识别。这些前瞻性声明是基于声明发布时存在的事实和情况，以及对未来事实和情况的预测。请勿对任何前瞻性声明过度依赖。除非适用的证券法律另有要求，公司没有义务更新本新闻稿中讨论的前瞻性声明。
关于bioAffinity Technologies, Inc.
bioAffinity Technologies, Inc.是一家特拉华州公司，致力于满足非侵入性早期癌症和肺部疾病诊断以及靶向癌症治疗的需求。公司开发了专有的非侵入性诊断测试和癌症治疗技术，这些技术优先针对癌细胞和疾病状态的细胞群。公司的首款产品CyPath® Lung是一项非侵入性测试，已显示出在早期肺癌检测中的高灵敏度和特异性。CyPath® Lung作为实验室开发测试由Precision Pathology Services公司进行市场推广。公司在其位于德克萨斯大学圣安东尼奥分校的实验室进行平台技术的研究和优化。
