安大略省万锦市，2022 年 5 月 16 日(环球通讯社) — Visionary Education Technology Holdings Group Inc.（“公司”）是一家位于加拿大的私立教育提供商，为全球学生提供优质教育资源，今天宣布其首次公开发行（“发行”）4,250,000股普通股的定价为每股普通股4.00美元。该普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于 2022 年 5 月 17 日开始交易，股票代码为“VEDU”。
公司预计从此次发行中获得总计1700万美元的总收益，未扣除承销折扣和其他相关费用。此外，公司已授予承销商一项为期45天的选择权，可按公开发行价格额外购买最多637,500股普通股，扣除承销折扣和佣金后。此次发行预计将在2022年5月19日或前后完成，前提是满足惯常的交割条件。
此次发行的收益将用于公私合作伙伴关系（“PPP”）项目、Max the Mutt动画、艺术与设计学院（“MTM”）的课程开发以及与其他大学的项目合作、职业教育、全球市场和分销渠道的开发、员工发展及一般企业用途，包括营运资金和运营费用。
此次发行以包销形式进行。Joseph Stone Capital, LLC担任此次发行的承销代表及主承销商。McLaughlin & Stern, LLP担任公司法律顾问，Carmel, Milazzo & Feil LLP担任承销代表的法律顾问。
与此次发行相关的Form F-1登记声明已提交美国证券交易委员会（“SEC”）（文件编号：333-263290），并于2022年5月16日经SEC批准生效。此次发行仅通过构成登记声明一部分的招股说明书进行。有关此次发行的招股说明书副本可通过以下方式从Joseph Stone Capital, LLC获取：发送电子邮件至ccao@josephstonecapital.com，拨打电话+1 516.267.7001，或邮寄至Joseph Stone Capital, LLC，地址为29 Broadway #1800, New York, NY 10006。此外，可通过SEC网站（www.sec.gov）获取招股说明书副本。
在投资前，您应阅读招股说明书以及公司向SEC提交或将要提交的其他文件，以了解有关公司和此次发行的更多信息。本新闻稿不构成出售或购买公司任何证券的要约或邀请，也不得在任何州或司法管辖区内进行此类要约、邀请或销售，如在该州或司法管辖区内未根据证券法完成注册或资格认定，此类要约、邀请或销售即为违法。
关于Visionary Education Technology Holdings Group Inc.
Visionary Education Technology Holdings Group Inc.总部位于加拿大马卡姆，是一家提供高质量教育资源的加拿大私立教育服务提供商。公司致力于通过技术创新为全球学生提供中学、学院、本科、研究生及职业教育的机会，让更多人能够学习、成长并充分发挥潜力。作为加拿大一体化教育项目与服务提供商，公司一直并将继续服务于加拿大和国际学生。更多信息，请访问公司官网：https://ir.visiongroupca.com。
前瞻性声明
本公告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于公司拟进行的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险及不确定性，基于公司对未来可能影响其财务状况、经营结果、业务战略和财务需求的事件的当前预期和预测，包括发行将成功完成的预期。投资者可通过以下词语或短语识别这些前瞻性陈述，例如“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“将会”、“继续”、“应该”、“可能”或类似表述。除法律要求外，公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映随后的事件或情况或其预期的变化。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期将会实现。公司提醒投资者，其实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者审阅公司在登记声明及其他向SEC提交的文件中披露的可能影响未来结果的其他因素。
