纽约，纽约，2022年8月10日 — Carmel, Milazzo & Feil LLP（“CMF”）今日宣布，其已代表 Nocera, Inc.（纳斯达克股票代码：NCRA）（“Nocera”或“公司”），一家专注于制造和运营陆基循环水产养殖系统（RAS）的综合可持续海产品公司，完成其承销公开募股的定价。此次发行的 1,880,000 个单位，每单位由一股普通股（“普通股”）和一个可购买两股普通股的认股权证（“权证”）组成，发行价格为每单位 3.50 美元，总募资约为 658 万美元，未扣除承销折扣、佣金和其他预计的发行费用。普通股和权证将立即分开发行，各自独立存在。每份权证允许持有人以每股 3.85 美元的行权价（每单位发行价的 110%）购买两股普通股，有效期至发行之日起五周年。此外，公司已授予承销商一项 45 天的选择权，可按每单位的公开发行价另行购买最多 282,000 个单位，以应对超额认购需求（如有），扣除承销折扣和佣金。此次发行预计将于2022年8月15日左右完成，需满足惯例交割条件。
公司已获得纳斯达克资本市场批准，将其普通股在纳斯达克上市，股票代码为“NCRA”，预计于2022年8月11日开始交易。权证将不会在纳斯达克或其他交易所上市，亦不会在 OTC Markets 上报价。为配合此次发行，公司已修订公司章程，实施了 2 比 3 的反向股票拆分，零碎股将向上取整为最接近的整数股。普通股将在纳斯达克交易开始时按反向股票拆分调整。本新闻稿中的股数和定价信息已反映反向股票拆分的影响。
Spartan Capital Securities, LLC 和 Revere Securities LLC 担任此次发行的联合账簿管理人。
一份经修订的 S-1 表格注册声明（档案编号：333-264059）已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并于2022年8月10日生效。与此次发行相关的最终招股说明书将在 SEC 网站 http://www.sec.gov 上提交并可查阅。如需获取此次发行的最终招股说明书电子版（待发布后），可联系 Spartan Securities, LLC，地址：纽约州纽约市百老汇大道 45 号 9 楼，注意：承销部，或通过电子邮件 syndicate@spartancapital.com 或电话 (877) 772-7818；或联系 Revere Securities, LLC，地址：纽约州纽约市第五大道 650 号 35 楼，注意：承销部，或通过电子邮件 jbagley@reveresecurities.com 或电话 (212) 688-2350。
本新闻稿不构成出售或购买这些证券的要约或招揽，且在相关州或司法管辖区的证券法注册或资格确认之前，不得在该州或司法管辖区出售这些证券。
关于 Nocera
Nocera（纳斯达克：NCRA）是一家完全整合的可持续海鲜公司，提供用于淡水和海水鱼的陆基循环水养殖系统（RAS），并通过建设高科技 RAS 鱼塘投资于鱼类养殖场。公司的主要业务运营包括为鱼类养殖场设计、开发和生产大规模的 RAS 鱼缸系统（养殖业），同时为新建和现有的养殖设施及经营者提供专家咨询、技术转让和养殖项目管理服务。欲了解更多信息，请访问公司网站 www.nocera.company。
关于前瞻性声明的警示性说明
本公告包含关于拟议发行的时间、成功与否及公司普通股反向股票拆分的前瞻性声明。诸如“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应当”、“计划”、“可以”、“目标”、“潜力”、“可能性”、“将”和“预期”等与我们相关的词汇，旨在识别前瞻性声明。我们主要根据当前对未来事件的预期和预测作出这些前瞻性声明。实际结果可能会由于多种因素而与这些声明中包含的结果有重大差异，包括但不限于，普通股是否如预期在纳斯达克资本市场开始交易以及是否按预期完成公开发行。
有关我们风险因素的更多信息，请参阅我们提交给 SEC 的 S-1 表格注册声明（文件编号：333-264059）以及最终招股说明书（发布后可获取）。我们在此作出的任何前瞻性声明仅代表声明日期的观点。可能会不断出现导致我们实际结果不同的因素或事件，我们无法预测所有这些因素。除法律要求外，我们不承担公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
