新闻稿 – 纽约州纽约市 – 2022年2月16日 – 证券和公司法律事务所 Carmel, Milazzo & Feil LLP (“CMF”) 今天宣布，其代表 ToughBuilt Industries, Inc. (纳斯达克代码: TBLT) 完成了一项面向某些机构投资者的注册定向增发交易，发行和销售了总计2,500股F系列可转换优先股和2,500股G系列可转换优先股，募集总收益约500万美元，此金额为扣除承销费用和其他发行费用前的金额。每股F系列可转换优先股的面值为1,000美元，可按每股0.20美元的转换价格转换为合计12,500,000股普通股。每股G系列可转换优先股的面值为1,000美元，也可按每股0.20美元的转换价格转换为合计12,500,000股普通股。
H.C. Wainwright & Co. 担任本次发行的独家承销代理。
ToughBuilt 计划将本次发行所得净收益用于营运资金需求。
公司还向这些投资者发行了未注册的认股权证，总计可购买18,750,000股普通股，行权价格为每股0.251美元。这些认股权证将在以下两个日期中较晚的日期后开始行权：(i) 股东批准增加普通股授权数量或实施普通股反向拆股的日期，或 (ii) 发行日期六个月后。权证将在首次行权日期后的五年半到期。
上述F系列和G系列优先股及其对应的普通股均根据《证券法》第3条规则的S-3表格（注册编号：333-252630）“货架”注册声明发行，该声明已于2021年2月8日由美国证券交易委员会（SEC）生效。本次发行相关的注册声明中包含的招股说明书的补充版本已提交至SEC。可通过以下方式获取电子版招股说明书补充文件和随附招股说明书：H.C. Wainwright & Co., LLC，地址：430 Park Avenue 3rd Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 856-5711，电子邮件：placements@hcwco.com，或访问SEC网站：http://www.sec.gov。
关于 ToughBuilt Industries, Inc.
ToughBuilt 是一家先进的产品设计、制造和分销公司，专注于创新产品。目前的重点是为专业人士和DIY建筑行业提供工具和其他配件。公司在全球数十亿美元的工具市场中以TOUGHBUILT品牌销售和分销各种家居改善和建筑产品线，包括DIY市场和专业市场。所有产品均由公司内部设计团队开发。自2013年推出产品销售以来，公司经历了显著的年度销售增长。目前产品线包括三大主要类别，以及几个处于不同开发阶段的附加类别，包括软包和护膝产品以及锯马和工作台产品。ToughBuilt 的使命是为建筑和家居改善行业提供创新的高质量产品，通过创新为终端用户提升性能和改善福祉，同时建立强大的品牌忠诚度。有关公司更多信息，请访问：https://www.toughbuilt.com/。
前瞻性声明
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